Инструкция: «Следующая задача»

Виджет для amoCRM от LEADLAB. Описание самой интеграции — на странице виджета.

1. Кнопка на экране

После установки виджета в правом нижнем углу интерфейса amoCRM появляется кнопка «Следующая задача». Она видна практически везде: в списках и карточках сделок, контактов, компаний и покупателей, на доске сделок, на экранах раздела «Задачи».

Если кнопки не видно:

• обновите страницу amoCRM — иногда после установки или обновления виджета помогает обычная перезагрузка;
• спросите администратора, не выключена ли она настройкой «Показывать кнопку» — лично для вас, вашей группы или всего аккаунта.

2. Как пользоваться

Нажмите на кнопку — откроется карточка сделки, контакта или другой сущности с самой приоритетной невыполненной задачей, назначенной на вас. Порядок, в котором виджет выбирает задачи, настраивает администратор (или вы сами, если вам это разрешено — см. ниже).

Если подходящих задач не осталось, кнопка сообщит об этом прямо на месте — открывать ничего не нужно.

3. Как переместить кнопку

Кнопку можно перетащить мышью в любое удобное место экрана — например, если правый нижний угол занят другой интеграцией. Возьмите кнопку курсором и перетащите; новое положение запомнится автоматически.

Положение хранится в браузере отдельно для каждого устройства: на рабочем компьютере и ноутбуке кнопка может стоять в разных местах.

Чтобы вернуть кнопку в исходный угол, откройте личные настройки (см. ниже) и нажмите «Вернуть кнопку на место».

4. Личный порядок приоритета

Если администратор разрешил сотрудникам самим менять порядок приоритета, у вас появится доступ к личному окну настроек: щёлкните по кнопке правой кнопкой мыши (на сенсорном экране — нажмите и удерживайте).

В этом окне можно переставить группы приоритета местами и выбрать направление сортировки внутри группы — так же, как это делает администратор для всего аккаунта (см. следующий раздел), но только для себя лично.

5. Настройки администратора

Полные настройки находятся в разделе «Настройки» → «Следующая задача» в левом меню amoCRM (доступно администраторам аккаунта).

Для кого правила

Каждое правило задаётся для одной из трёх областей:

Правила применяются от частного к общему: личное правило важнее правила группы, а правило группы — важнее общего.

Какие задачи учитывать

Список типов задач, которые виджет принимает во внимание. Если ничего не отмечено — учитываются все типы.

Показывать кнопку

Позволяет скрыть кнопку для выбранной области — например, для группы, которой она не нужна.

Учитывать будущие задачи

Если выключено (по умолчанию) — когда задачи на сегодня закончились, виджет сообщает об этом и не заглядывает в следующие дни. Если включено — последним шагом подбираются задачи со сроком позже сегодня, по дате создания.

Разделять просроченные на сегодняшние и остальные

Пока выключено, «Просроченные» — это вся просрочка целиком. Включив, вы получите отдельную группу «Просроченные сегодня» — так свежая просрочка не теряется за старым хвостом.

Как сортировать задачи внутри группы

Общее направление — от старых к новым или от новых к старым — для всех групп приоритета, кроме «Сегодня на весь день»: там сортировать обычно не по чему, и группа всегда идёт по порядку создания.

Приоритет

Упорядоченный список групп задач — перетаскивайте строки, чтобы поменять порядок, снимайте галочку, чтобы исключить группу из проверки.

Изменения нужно сохранить кнопкой «Сохранить правила» внизу формы — кнопка становится синей и активной, как только в форме появляются несохранённые изменения; рядом с ней появляется «Отменить», которая отменяет правки и возвращает последнее сохранённое состояние.

6. Как считаются группы приоритета

Виджет проверяет группы по порядку и останавливается на первой, где нашлась хотя бы одна задача:

Задачи со сроком после сегодня в список групп не входят — это отдельный переключатель «Учитывать будущие задачи», а не строка приоритета: такие задачи всегда идут последним шагом, по дате создания.

7. Частые вопросы